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2018年钢价不乐观 螺纹钢价格有望保持现有的价格

/ 作者: 来源: 日期:2017/11/23 10:51:37【

华北地区进入限产季后,北材大量南下,华东地区的中下游需求就成为后期行情最大的不确定性因素。而且近期黑色一改此前明朗格局,行情上蹿下跳,扑朔迷离,因此美尔雅期货黑色团队联合券商和基金,组织华东地区钢铁产业调研交流活动,邀请产业链相关企业和投资专家赴江苏、上海和浙江对钢铁产业链上下游进行实地调研考察。

  钢厂A

  情况介绍:该钢厂粗钢产能接近1100万吨,一共有10座高炉,其中1580立方的高炉三座。产品结构基本是普钢和特钢各一半,没有环保方面的限制,基本满负荷生产,2016年产量930万吨,预计今年产量略超1000万吨,企业员工人数1.3万人。

  目前螺纹吨钢利润1000元/吨以上,是今年最好水平。

  原料方面,就焦炭而言,厂库库存8-10天左右,较一般水平偏低,在途库存另计。焦炭主要从山西和徐州地区采购,参股的徐州某焦化厂,对股东方有保供任务。矿石可用天数稳定在25天左右,基本是大型钢厂的正常水平。

  生产方面,目前维持满产,近期暂时没有检修计划,前段时间有过较短时间的检修,影响不大。钢厂为了追求产量,尽可能多生产主流大规格的螺纹,因此导致了从10月初开始小规格螺纹供给的缺口,预计这一状态会持续到春节。螺纹的量占了普钢产线的80%以上,预计今年螺纹钢产量涨幅10%以上。另外,为保证铁水产量,尽可能用高品位矿,球团矿也有一定的需求。环保方面完全达标,后期可能会通过升级改造烧结机组进一步优化。优特钢利润也蛮好,比盘螺高出200元/吨以上,即使盘螺有加价,利润也很难达到优特钢的水平。而且盘螺是和小厂竞争,优特钢更多和大厂竞争。由于有特钢的产线,因此废钢的添加比例上不去,目前13%左右,上升空间很有限。该厂产量提升的瓶颈不在高炉上,更多是轧线上的压力限制了产量,今年通过提高轧机效率和技术改革增加了非定尺螺纹的产量。

  销售方面,该厂的螺纹钢主要用于包括桥梁在内的大型基建,其中一半的量投到杭州市场,另外一半投到杭州周边地区,该厂的螺纹通过水运到杭州,运费约25元/吨,码头作业费10元/吨。下游客户90%以上都是长协客户,剩余极少量进行调配,因此成材厂内库存几乎没有。和华东其它主流钢厂一样,该厂也不做螺纹的直供。和经销商之间实行旬初指导价,旬末结算。小规格折扣问题长期存在,一般经销商预报的量都要超过该厂实际生产的量,经销商拿货9折是正常水平,6到8折一般就说明有大检修或者检修。企业销售负责人预计华东地区到年底基建都较为乐观。另外,该厂今年定的100万吨的出口目标到现在完成不到一半,整个华东地区出口降幅在50%左右,全国的降幅也有30%的水平,出口没有优势,少量的出口也只是为了维持渠道。

  钢材物流园B

  该钢材物流园定位钢材物流和钢材超市,目前完成项目建设面积1700亩,包括室内仓储区、保税物流区、延伸加工区、商务区、集中配送区、室外仓储区和发展预留区,整个园区累计入驻企业1842家,包括贸易、仓储加工和金融企业。目前整个园区集电子商务、仓储加工、运输配送和金融于一体,其中电商平台主要通过竞拍和挂牌实现交易,有效解决了钢材贸易环节的很多问题。

  该园区2016年热卷交割量6.6万吨,2017年至今热卷交割16.6万吨,主要是园区入驻客户做的卖交割为主。

  该园区热卷加工能力12万吨/月,热卷库容30万吨,目前实际库存15万吨左右,95%是沙钢的货,剩下的5%主要包括日照和马钢。库存同比往年偏高,但环比是下降趋势,近期入库较出库少,这也和往年的季节性相吻合。今年热卷累计出库量和2016年同比涨幅超过20%,11月份接单量维持在较高水平,后期不会明显下降,接单量基本能反应同期的需求和市场行情。由于市场认可度高,货物流通性大,因此买交割方愿意接到这里的货。

  钢厂C

  情况介绍:该集团企业员工总数约3万人,2016年完成炼铁产量3000万吨,炼钢产量3300万吨,实现轧材3500万吨,2017年至今钢产量整体同比上涨11%左右,产量已达上限,其中热卷产量上涨17%,螺纹产量上涨7%。产品涵盖面广,包括板材、长材和线材等多个钢材系列,预计今年平均吨钢利润800元左右,吨钢三项费用150元左右,三项费用在业内算是比较低的水平。同时集团还大力发展非钢产业,主要包括金融投资和贸易物流等,累计投资金额数百亿元。

  电炉方面,该厂是国内最大的电炉钢生产基地,一直在生产的有5个电炉,产量550万吨/年,另外还有1个75万吨的老电炉由于启动成本高,已经长时间闲置。目前电炉废钢添加比例80%,另外20%靠铁水,除去废钢之外的电炉成本(包括电极和电费)大概1100元/吨。现阶段由于废钢和电极价格的快速上涨,电炉钢的成本已经超过长流程成本,不过全年来看,两种成本基本持平。

  废钢方面,目前该厂转炉废钢添加比例20%左右,上调空间已经很小,自用废钢库存水平1个多月。该厂看好国内未来电炉钢的发展趋势,这些年一直在加大废钢方面人力和财力的投入,包括废钢的贸易和加工,已经在多个城市布局。

  原料方面,该厂焦炭自供,自由的焦化厂和合资的焦化企业完成保供任务没问题,该厂焦炭基本是保证正常生产,相机会进行库存的调节,由于企业体量大,库存水平较中小型钢厂稍高。另外,该厂相关人士表示,今年即使后面限产,焦炭供应也不会有缺口,更何况前期焦化厂限产执行不到位。矿石方面,该厂厂内和港口库存合计使用天数约25天,比较稳定,目前价格波动不大的情况下,预计不会有增减库存的情况。如果普氏到55美金,会考虑增加库存。

  出口方面,该厂去年所有产品出口合计570万吨,预计今年下降25%左右,所有产品的出口都出现下滑,这和今年整个行业的情况一样。不过该厂出口相关人士预计出口再降的空间不大,明年维持500万吨/月的低水平出口没问题。

  内销方面,该厂螺纹全部都是走长协客户,终端直供比例很低,热卷70%走长协,宽厚板长协比例低。另外,螺纹缺规格应该是常态,不宜过分炒作,其实近些年高库存的时候也出现过缺规格,价格低迷的时候也会有缺规格的现象。至于冬储,目前钢贸商给出的是钢材有一定跌幅后的冬储目标价位,但实际上,价格真正发生下跌之后,可能会对冬储意愿形成打击,相反,涨价会刺激钢贸商的冬储行为。

  杭州某贸易公司:接下来一段时间,钢材供需双弱,近期盯着库存去做对信心还是有所支撑,但是明年限产放开后供给恢复的冲击会比较大。

  上海某期现公司:长远并不看好,短期不错,钢材市场的重点不在供需平衡表的分析而是政策上。另外,工业的下游情况比较差,后面可能传导至中上游。

  安徽某钢铁企业:由于需求的不确定性,对明年的钢材价格不乐观,但螺纹明年有望继续强于板材。

  上海某投资公司:目前产业的方向是好的,不过12月份的资金会收缩,春节的垒库也会增加压力,当然,今年春节的检修也会比较多。另外,钢厂利润是政策给的,利润适当下降是好事,可以给下游工业企业空间。

  河北某钢铁企业:目前矛盾不是很突出,近几个月还是偏乐观,长期偏谨慎。限产肯定会严格执行不会有折扣,钢厂利润的下跌要靠钢材价格的下跌来实现,但暴跌应该不会出现。另外,钢材产业链不同品种差异很大,尤其是原来和成材。

  山东某钢铁企业:山东地区主流钢厂很团结,近期中下游情况有所好转,钢厂会继续提价,华北螺纹的价格基本赶上华东了,之前华东最低3960,而华北最低到了3820,最近涨到了4080,涨幅明显,后期不排除和华东拉开价差空间。

今年两会分别在2017年3月3日和3月5日在北京开幕,向来开会与涨价有着密切的关系,业界有着开会等同涨价,治霾等于涨价,限产等于涨价的的先例。而这些多半都来自于政策利好。政策利好刺激,致使今年钢市行情似乎比往年来得更早些。去年行情在3月初开始发力,而现在2月中旬元宵刚过,唐山钢坯已经累计周末涨幅达180元/吨站上3100元/吨,距离去年双十二近3年价格高点仅10元/吨的差距。从目前所了解情况来看,政策利好面将在很大程度上刺激钢市行情,尤其是中西部地区。那么今年在政策利好的带动下,价格能否再创新高?我们拭目以待。

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